Consultoria de investimentos negada devido a conflito de interesse e falta de interesse do atendente.

Olá, Jean! Tudo bem?

Agradecemos o seu feedback, mas é muito importante esclarecermos os fatos e o real motivo pelo qual não pudemos seguir com a prestação do serviço, para que não haja dúvidas sobre a nossa ética.

O Clube do Valor preza pela total transparência e alinhamento de interesses. Durante a reunião de diagnóstico (que fica gravada em nossos registros), você se identificou como assessor de investimentos de uma Instituição Financeira e expressou a intenção de contratar nosso serviço para sua carteira pessoal, mas declarou também que utilizaria o aprendizado e as nossas estratégias proprietárias para replicar nas carteiras dos seus próprios clientes.

Isso configura uma violação grave das diretrizes dos serviços que oferecermos e não concordamos em seguir com o atendimento. Nosso serviço de Consultoria/Wealth é desenhado exclusivamente para a gestão do patrimônio do cliente contratante, sendo expressamente proibida a utilização do serviço contratado para atendimento de sua base de clientes. Por uma questão rigorosa de Compliance e ética profissional, nós não podemos aceitar um contrato onde o objetivo declarado envolve o uso da nossa estratégia para fins comerciais de terceiros.

Sobre a nossa missão: longe de buscar pessoas com pouco conhecimento para "iludi-las", nosso maior orgulho é o nosso modelo fee-based (sem comissões), no qual somos pioneiros dentro do mercado nacional, e existe exatamente para garantir que a recomendação seja sempre a melhor para o cliente, com total transparência. Atendemos públicos de todas as faixas de patrimônio e de conhecimento do mercado e somos referência nesse segmento, justamente por sermos uma empresa acessível e com serviços alinhados aos objetivos individuais dos nossos clientes.

Sentimos muito que a conversa tenha lhe causado constrangimento, essa jamais foi nossa intenção. Apenas precisamos ser fiéis às nossas diretrizes de ética e compliance no mercado que atuamos.

Desejamos muito sucesso na sua trajetória profissional.


Atenciosamente,

Clube do Valor