PORTFEL CONSULTORIA

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Fortaleza - CE

05/05/2026 às 10:12

ID: 247738853

Uma grande decepção
Acompanho ***** há mais de 7 anos. Consumi conteúdos do *****, participei de lives, adquiri livros e apliquei diversos ensinamentos ao longo do tempo.
Minha relação comercial com o grupo Primo começou pela *****, onde tive uma experiência positiva: produto simples, funcional e que entrega o que promete. Sigo cliente e pretendo continuar.
Com base nessa confiança, decidi testar a ***** e migrei minha carteira construída ao longo de anos de trabalho, disciplina e renúncias. Infelizmente, foi aí que a experiência mudou completamente.
Assinamos contrato com início em *****. Antes disso, participei de duas reuniões que, na teoria, foram bem conduzidas e convincentes. Na prática, o cenário foi oposto:
Em *****, tivemos apenas duas reuniões e uma ligação.
Não foi possível realizar uma simples portabilidade de custódia nesse período. Ou seja: ***** depois, minha carteira permanecia exatamente onde estava, sem qualquer evolução.
O consultor sequer demonstrava clareza sobre onde meus ativos estavam alocados, mencionando corretoras diferentes da que utilizo.
Isso não é apenas falha operacional é falta de cuidado básico com o cliente.
A impressão que fica é de uma estrutura sobrecarregada, com consultores atendendo um volume incompatível com um serviço minimamente personalizado. Não há acompanhamento, orientação prática ou qualquer tipo de proatividade na gestão da carteira.
Chega a ser frustrante constatar que serviços tradicionais (Os chamados bancões) muitas vezes criticados ao menos mantêm o básico: saber quem é o cliente e onde está o seu patrimônio.
Fica a sensação clara de que a ***** prioriza perfis de alta visibilidade, como influenciadores e grandes clientes, deixando o investidor comum em segundo plano.
Se essa foi a experiência com um volume relevante de patrimônio, é difícil imaginar como são tratados clientes com valores menores.
Diante disso, solicitei o encerramento do contrato. E, considerando o histórico, não me surpreenderia se ainda houver a cobrança por um serviço que, na prática, não foi entregue.
Este relato serve como alerta para quem considera confiar sua carteira à gestão da *****.