Tire suas dúvidas aqui! Conheça nossa FAQ.

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Tire suas dúvidas aqui! Conheça nossa FAQ de perguntas frequentes. Portfel Consultoria 1\. O que é a Portfel e quais serviços ela oferece? A Portfel é a maior consultoria financeira independente do Brasil. Fundada em 2019, a empresa foi pioneira no modelo de consultoria fee-based no país, atuando de forma 100% transparente, sem comissões e totalmente alinhada aos interesses do cliente. Reconhecida como número 1 no ranking XP Wealth Services e destaque entre os Best Performers do BTG Pactual, a Portfel conta atualmente com mais de R$ 19 bilhões sob consultoria, mais de 22 mil clientes ativos e um time com mais de 600 consultores, presentes em todos os estados do Brasil. Nosso trabalho é voltado para a construção de estratégias financeiras personalizadas, com foco em planejamento, proteção patrimonial e acompanhamento consultivo. 2\. Como posso entrar em contato com a empresa? A Portfel disponibiliza canais oficiais de atendimento para oferecer suporte com agilidade e segurança. Canais de atendimento: WhatsApp: +55 11 91308-4029 Prazo de resposta: até 1 dia útil Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h E-mail: sac@portfel.com.br mailto:sac@portfel.com.br Prazo de resposta: até 3 dias úteis Se você deseja falar com um consultor da Portfel, basta acessar nosso site oficial e preencher o formulário disponível no botão “Fale com um consultor” . Após o envio do formulário, um profissional da Portfel poderá entrar em contato em até 5 dias úteis . Caso você já tenha preenchido o formulário e não tenha recebido retorno dentro desse prazo, orientamos que envie uma mensagem para o nosso WhatsApp oficial: +55 11 91308-4029 . 3\. O que fazer se eu não reconhecer um contato em nome da empresa? Faz parte da rotina dos consultores da Portfel entrar em contato por WhatsApp , telefone e e-mail para apresentação dos nossos serviços e continuidade do relacionamento com potenciais clientes e clientes ativos. Para sua segurança, recomendamos alguns cuidados importantes em caso de dúvida sobre a autenticidade do contato: Solicite o e-mail do consultor responsável pelo contato Verifique se o domínio do e-mail é @ portfel.com.br http://portfel.com.br Não forneça dados pessoais sensíveis ou dados bancários Não realize pagamentos sem validação prévia A Portfel realiza cobranças mensais apenas após a assinatura do contrato . Em caso de dúvida, acione nossa equipe pelos canais oficiais para validação: WhatsApp: +55 11 91308-4029 Prazo de resposta: até 1 dia útil Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h 4\. A empresa pode pedir o número da conta na corretora? Sim. Para proporcionar mais praticidade operacional e segurança no atendimento, o consultor pode se conectar à sua conta na corretora parceira. Para isso, poderá ser solicitado apenas o número da conta . Esse procedimento permite que o consultor tenha acesso operacional ao ambiente necessário para realizar sugestões de investimentos , sempre sujeitas à sua aprovação dentro da plataforma, por meio do fluxo de autenticação correspondente. A Portfel nunca solicita senha, token ou código de autenticação . Caso receba qualquer solicitação desse tipo, não compartilhe as informações e procure imediatamente nossos canais oficiais: WhatsApp: +55 11 91308-4029 Prazo de resposta: até 1 dia útil Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h E-mail: sac@portfel.com.br mailto:sac@portfel.com.br Prazo de resposta: até 3 dias úteis 5\. Como posso solicitar o cancelamento do contrato de serviço de consultoria? Para solicitar o cancelamento do contrato de consultoria, é necessário entrar em contato com o consultor responsável pela sua conta. Após a solicitação, o consultor abrirá um requerimento interno para início do processo de cancelamento. Conforme as condições contratuais, o prazo para conclusão do distrato é de até 30 dias , contados a partir da data da solicitação. Esse período é necessário para a regularização de eventuais pendências: contratuais financeiras operacionais relacionadas a plataformas externas Após a abertura do requerimento, orientamos que você acompanhe o seu e-mail , pois todas as etapas do processo serão comunicadas por esse canal até a conclusão da solicitação. 6\. Além da consultoria, quais outros serviços são oferecidos? Além do serviço de consultoria financeira, a Portfel também oferece soluções complementares para apoiar diferentes necessidades patrimoniais, pessoais e empresariais. Conheça os mais acessados: Seguro de vida Câmbio Seguro-viagem Seguro para profissionais PJ Seguro residencial Planejamento tributário Planejamento sucessório Soluções para empresas PJ Internacionalização patrimonial Estruturas offshore Consolidação patrimonial familiar A disponibilidade de cada solução pode variar de acordo com o perfil e a necessidade de cada cliente. 6\. O que devo fazer em caso de cobrança indevida? Primeiro acione seu consultor. Caso não seja possível resolver com ele diretamente, acione imediatamente nossos canais oficiais: WhatsApp: +55 11 91308-4029 Prazo de resposta: até 1 dia útil Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h E-mail: sac@portfel.com.br mailto:sac@portfel.com.br Prazo de resposta: até 3 dias úteis

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